Янь Шисано отменно владеет мечом и даже получил признание. Он мог бы быть собой довольным, но, увы, амбиции не давали покоя. Причина проста – имеется то, кто является лучше него. Обойти Се Сяофэна для Янь заветная мечта. Но чтобы сразиться с мастером меча следует отыскать его. Как становится известно, Сяофэн умер. Янь прибыл в дом, где проживает отец мастера и тот показывает могилу Сяофэна. Цель жизни Янь уничтожена и он впадает в отчаяние. Парень начинает беспробудно пить и готовится покинуть жизнь, для чего даже гроб прикупил и место на кладбище. К счастью, ему на пути встречается крестьянин, проживающий в местах, где на Янь навалилась депрессия.

Действие разворачивается в середине XIX столетия в Китае, жители которого страдают от массовой зависимости от опиума. Эту гадость сюда поставляет Великобритания, и некоторые отважные патриоты пытаются предпринять хоть какие-то шаги, чтобы остановить распространение опьяняющего вещества. Они стараются обратить своих земляков к национальным традициям и открывают по всей стране школы боевых искусств, надеясь на привлечение молодых людей. Занятия традиционными видами борьбы должны приучить молодежь к здоровому образу жизни и настроить на правильный лад. И одной из таких первых школ является школа Чой Ли Фут.

Император Ван Ши жесток и совершает ужасные вещи тайком от своих подданных. Он устраняет семьи неугодных ему людей, а также уничтожает школы, в которых обучают боевым искусствам. Никто, кроме самых преданных ему слуг, не догадывается о том, что на самом деле эти кошмарные и кровопролитные вещи происходят с согласия императора. Убийства совершаются одно за другим до тех пор, пока однажды не появляется некий таинственный мститель. Оказалось, что полтора десятка лет назад по приказу императора была убита семья Чжан, и он остался единственным выжившим из сыновей. Теперь он полон решимости отомстить кровожадному императору за гибель своих близких.